收盘股利网，常脑斯莫名惆怅：
“这行情，满仓焦虑，不满仓后悔，满仓躲牛市焦虑又后悔。”
港股互联网这个财报季过得跌宕起伏，股价雪崩的时候，没有一杯奶茶是无辜的：
某东：送个外卖怎么这么花钱
某多：我们业绩真不行，看起来行以后也不行
某团：看你，就知道吃，利润都被你吃没了
某里：AI和外卖，我都要，我有的是钱
有人看海，有人被爱，有人薅三杯奶茶，套了五万。
老外对于这轮行情也充满分歧：
多头观点：
①对比以前的涨幅，刻舟求剑下现在还不算涨得多
②流动性盛宴是整个新兴市场的叙事股利网，CN并非特例
③存款搬家大趋势
④散户机构整体都还没买过头
空头观点：
① 宏观基本面背离
②估值提升，盈利还没提升
③上头降温是主要风险点
④涨的太快了，没啥回调
相比气势如虹的大A，港股之前受制于外资多空分歧、大厂外卖大战、龙头车企价格战，金管局回收流动性，Hibor跳升等一系列利空压制，一直落后于A股科技股的涨幅。
谢谢baba，baba拯救了这个家，也拯救了上周流入港股互联网的抄底资金。
（港股互联网ETF 513770，连续10日净流入接近15亿）
上市公司中报已经全部披露完毕，关于这场牛市是否是“水牛”也有了很明确的答案：
①全A盈利增速有所回落，从Q1的4%回落至2.4%；但营收增速却在改善，从Q1的-0.15%转正至Q2的0.04%。
②行业方面，盈利增速较为领先的集中在科技板块，TMT和机械、电力设备均有较好增速；周期板块则是钢铁和有色增速一骑绝尘；消费板块则是农业和家电较好；金融板块，非银增速较高。
也就是说，今年涨幅居前的TMT、有色、机械，甚至是牛市旗手的非银金融，业绩增速都是靠前的。
在充裕的流动性助力下，景气度改善的逻辑更加清晰了，市场不止交易流动性，不止交易估值扩张，市场也在积极交易基本面改善中的估值扩张。
涨到天上的光模块还在加单，上量，上修利润。
刚刚开始企稳的港股还在等放水，等南向，等老外FOMO。
常脑斯：
黄金突破了，外卖指数也涨了，化工也涨了，白酒也涨了，这牛市能躲的地方越来越少了。
你们的高低切能不能不要自己玩，也切一切我的持仓？
你们的龙头股能不能不要自己新高，也拉一拉我们杂毛？
带带我，好吗？
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